AMZ123跨境电商

发布于 2023年1月20日

文末免费领取AMZ123《2022年跨境电商年度报告》


全球通胀压力持续高企、欧美消费市场萧条的大环境下,2022年下半年跨境商家的业绩仍然面临着成本上涨、需求缩减、利润下跌等多重挑战。

AMZ123调查了上万名跨境从业者,覆盖市场端、平台端、物流端、融资端等多个层面,最终完成了这份《2022跨境电商年度报告》。本篇文章将为大家带来报告的第一部分——跨境卖家现状分析。


跨境卖家下半年运营情况

2022下半,受疫情、高通胀等多重因素夹击,跨境卖家们面临多方挑战:汇率波动、消费降级、订单利润下滑等。但伴随着国家政策的支持、跨境电商服务生态的逐步完善及资本市场的持续青睐,跨境电商行业的机遇犹存。

 

现如今,跨境电商行业正处于转型阵痛期。在挑战与机遇并存的当下,2022年跨境卖家们在顺应市场发展规律寻找转型之道的同时,也将降本增效视作保守发展之策。


六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩
受多项成本影响,卖家利润下跌
六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩

根据AMZ123调查,受欧美消费降级叠加物流费、广告费等多项成本增加的影响,2022年下半年跨境卖家订单量不太理想,有60.4%的卖家表示在下半年旺季单量减少,其中22.9%的卖家单量下降了30%-50%。
但也有39.6%的卖家表示相比较于上半年的市场订单下滑,下半年订单量还是有所提升,单量上涨30%-50%的卖家占比14.3%。另有26.5%的跨境电商卖家处于增长不足30%的低速增长状态。

六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩

总体而言,超过六成的跨境企业2022年的业绩不如预期。

 

AMZ123调查显示,近七成的卖家下半年营入在50万以下,相较于上半年,盈利情况并未有所好转。寒冬之下,能做到稳健增长的实属凤毛麟角,AMZ123调查数据显示,仅8%的卖家营收达到500万以上。


六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩


转眼2022年已步入尾声,上述不利因素却仍在持续发力跨境电商行业,跨境卖家们深受其扰。

 

六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩
单平台运营风险增大,多平台布局成趋势
六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩

基于当前亚马逊单一平台运营风险的增大,AMZ123调查显示,近六成以上卖家认为开拓独立站、布局海外社交媒体不乏为明智选择。

 

其中,TikTok作为全球增速最为迅猛的中国出海社媒平台,与日俱增的海外影响力与庞大可观的流量,使其在电商赛道推出的TikTok电商更是备受卖家瞩目。

 

截止2022年上半年,TikTok电商GMV已超10亿美元。2022下半年,在黑五大促季中,TikTok电商数据显示,11月21日至11月28日,TikTok电商跨境GMV增长126%,订单量增长138%,再创销售新高,并且TikTok电商年末大促的热度还在持续飙升。由此来看,TikTok电商未来发展潜力巨大。


(TT123致力为TikTok卖家提供一手资讯、干货知识。助力卖家掌握TikTok前沿动态,玩转社交电商。)

 

与此同时,独立站也凭借自身的天然优势成为平台卖家趋利避险的首选,并呈迅速崛起之势。独立站这一风口,在多个大卖的财报中可以窥见。

 

  • 乐歌:2022年上半年独立站营收达2.81亿元,同比增长10.2%,人均消费金额更是达到2518元.
  • 泽宝:2022年上半年独立站营收达0.48亿元。
  • 安克:2022年上半年独立站营收达2.15亿元,同比增长30.03%。
 
在面对跨境电商如此险峻形势之下,不难看出许多折戟沉沙的卖家开始往将更多的希望寄托于诸如TikTok、Temu、沃尔玛等其他新兴平台,以此探索第二增长点。
 
跨境企业收缩成本降本增效

近两年,跨境大卖裁员、降薪等消息已是屡见不鲜,而到了2022年,也出现了不少企业提前放假,停薪停工的情况,更有甚者,部分公司或工厂已经倒闭关停。从天眼查数据来看,2022截至11月,全国跨境电商相关企业达1.4万余家,入场跨境电商赛道的跨境企业仍在增加,但总体增速有所下降。

六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩
海外消费市场疲软,跨境企业停工待岗
六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩

2022年9月,AMZ123就接到卖家爆料:某深圳知名大卖向部分员工发布停工待岗通知函以及某广州知名大卖向员工发布放假通知邮件等消息。
 
原因不外乎是外部环境恶劣,国外市场疲软,再加上疫情不断,产品研发和交付工作持续被打断。且由于目前供应链紊乱情况持续存在,海外仓业务回款周期长,为缓解经营压力,很多公司对盈利不佳的品类线减少投入,因此出现了停薪待岗、裁员缩招的现象。 
 
六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩
跨境企业裁员缩招,以实现降本增效
六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩
“对消费走势判断失误”、“增长不及预期”抑或是“宏观经济衰退”等字眼成为了启动裁员收缩计划的关键词。
 
2022年以来,疫情提振效应减弱、海外消费萎靡,促使订单下滑、业务亏损现象在跨境电商行业丛生,在此境况下,裁员缩招、调整业务成为了不少跨境企业降本增效的重要之策。
 
AMZ123调查数据显示,2022年截至11月,有近六成跨境公司出现了裁员情况,其中近三成公司进行了大规模裁员。

六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩

此外,部分跨境企业也对员工的薪资结构做出了调整。如实行361绩效制度、降低薪资等。

六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩
深圳跨境企业减少,大卖断臂求生
六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩

天眼查数据显示,年初搜索深圳带有“跨境电商”字眼的公司,结果显示有7185条,而截至12月16日为止只剩下3096条,近4000家深圳跨境电商公司已关闭。
 
与此同时,物流公司暴雷倒闭、工厂停工清算等消息层出不穷,跨境大卖们亦受行业动荡影响:

  • 2022年10月,有棵树母公司天泽信息被爆出公司两处财产遭查封;
  • 2022年10月,跨境通发布公告称旗下全资子公司环球易购已进入强制清盘程序。
 
全球经济环境动荡之下,跨境电商行业正在告别野蛮生长期。
 
多重因素影响卖家运营

六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩
经济下行,通胀持续
六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩

近三年来,全球经济受新冠肺炎疫情影响,市场的发展前景大不如前。运营成本攀升、物流价格上涨、供应链断裂等都使得跨境电商企业生存压力成倍增加。
 
全球经济指标的数据显示,7月份美国通胀率由9.1%下滑至8.5%,英国由9.4%飙升至10.1%。从数据上来看,欧美采取相应的加息措施使得美国7月的通货膨胀率稍有回落,但仍旧并非是解决通胀的治本之策。
 
全球通胀的持续升温,消费者购买力不断下降,跨境企业的盈利空间进一步被挤压。
 
在不断发生快速变化的国际环境下,跨境行业正在面临着红利减少、成本上涨的难题,但随着行业持续发展,整体市场增量仍在扩大,如何稳中求变、觅得流量机遇是当下跨境卖家们的运营关键。
 
六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩
流量见顶,新平台崛起
六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩

不知不觉中,跨境电商仿佛也迎来了众多挑战:不仅线上消费疲软,流量也逐渐有见顶之势。
 
从亚马逊、Shopify、Shopee等在内的主流跨境电商平台公布的2022年的财报数据可看出,各大平台普遍出现了增长放缓甚至亏损的现象。
 
  • 亚马逊2022年前9个月营收为3647.8亿美元,较上年增长9.74%;净亏损为30亿美元。
  • Shopify2022年第三季度收入同比增长22%,达到14亿美元;净亏损为1.584亿美元。
  • Shopee母公司Sea2022年第三季度的整体营收为32亿美元,同比增长17.4%;净亏损5.693亿美元。

 

在老牌跨境选手消沉之际,新兴平台强势来袭。如TikTok推出电商模式、拼多多开拓跨境平台Temu等,均在蓄力瓜分跨境这一大蛋糕。
六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩
赛道拥挤,内卷加剧
六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩

2022年,进入后疫情时代,随着中国跨境卖家数量骤增,行业竞争愈加激烈,疫情初期的大量铺货后遗症开始显现,为缓解积压库存,跨境电商卖家本就为低价螺旋所累,下半年来工厂卖家的增加,其供应链及价格优势更是令行业陷入内卷。
 
与此同时,无论是老牌巨头还是新兴平台为吸引更多卖家入场布局,更是频频调整业务模式,在2022年推出一系列利好卖家的政策:

  • 老牌巨头亚马逊:2022年新卖家可获得入门大礼包,享受品牌、物流、促销优惠券等权益。
  • 新兴平台Temu:为新卖家提供“0元入驻、0扣点” 的优惠,助力中国卖家低成本出海。
  • TikTok电商开放入驻:自带流量连带效应,增加产品曝光。
 
可见,2022年以来,不仅跨境卖家因赛道拥挤而内卷,跨境电商平台也同样逃不开内卷螺旋。

六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩
成本上涨,转化率低
六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩

AMZ123了解到,2022年以来,亚马逊多次上调FBA配送费,其中美国站于1月18日起正式上调配送费率、库存弃置等多项费用,于4月28日在原收费基础上征收5%的燃油和通货膨胀附加费,于8月17日增收“销售旺季配送费”。11月,亚马逊再度发布将于2023年生效的配送费上调通知。
 
AMZ123调查数据显示,截至11月中旬,超九成卖家表示FBA涨价政策造成了成本大幅上涨的影响。
 
六成卖家订单量下滑,多重因素影响卖家2022年业绩

数据来源于AMZ123调查

与此同时,日渐增长的平台推广费用也在吞食卖家利润。根据Marketplace Pulse的数据,截至2022年6月,亚马逊平台平均点击成本较2020年上涨超40%。并且经多个卖家反馈,推广成本上涨的同时,亚马逊平台广告的转化率却不如预期。

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