AMZ123跨境电商

发布于 2023年1月24日

文末免费领取AMZ123《2022年跨境电商年度报告》

2022年,全球经济低迷形势下,跨境平台风云四起。

“缩减规模、上涨配送费”成亚马逊业务调整关键词,Shopee业绩连续亏损,加强精细化转型,中国出海电商平台Temu、TikTok Shop顺利进军美国市场,阿里跨境、速卖通、SHEIN为突破增长瓶颈做出一系列战略调整。

AMZ123调查了上万名跨境从业者,覆盖市场端、平台端、物流端、融资端等多个层面,最终完成了这份《2022跨境电商年度报告》。本篇文章将为大家带来报告的第三部分——跨境平台风云。


国内电商巨头掀起出海潮!Temu、TikTok 频创佳绩!

01
亚马逊

国内电商巨头掀起出海潮!Temu、TikTok 频创佳绩!
中国卖家市场份额回归
国内电商巨头掀起出海潮!Temu、TikTok 频创佳绩!

 
过去两年,受封号潮及成本压力的影响,国内亚马逊卖家纷纷“逃离”亚马逊,拓展沃尔玛、独立站等多元运营渠道,中国卖家在亚马逊美国站的份额一度被美国本土卖家超越。
 
Marketplace Pulse研究显示,2022年下半年,中国卖家在亚马逊美国站的销售份额正处于历史高位。中国卖家的亚马逊市场份额正不断回升,其中亚马逊美国站总销售量以及顶级卖家的比例,已经恢复到了2020年11月的水平。

国内电商巨头掀起出海潮!Temu、TikTok 频创佳绩!

图片来源于Marketplace Pulse

 
国内电商巨头掀起出海潮!Temu、TikTok 频创佳绩!
史无前例的大规模裁员
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由于消费需求疲软和运营成本上升,亚马逊过去几个季度并未实现盈利。为此亚马逊于2022年11月15日宣布开启史上大规模裁员计划,预计裁撤1万名员工,约占其美国员工总数的13%。除此之外,亚马逊或将冻结其零售业务的企业招聘至2023年初。
 
2022年12月5日,外媒透露亚马逊将在全公司范围内进行裁员,包括配送中心员工、技术人员和企业高管,最终裁员规模可能扩充至2万人。
 
随着高增长泡沫幻灭,亚马逊疫情期间大肆开疆拓土的后遗症逐渐显露。在仓储过剩、库存冗余的内忧,以及通货膨胀、原材料成本上涨等外患的夹击下,其Q3业绩低于市场预期。为了抵御销售放缓所产生的蝴蝶效应,亚马逊正迈入扩张冷静期,暂停招聘并裁减业务。
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欧美站点多轮调整FBA物流费
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  • 2022年1月18日,亚马逊美国站调整包括配送费率、仓储费、库存移除和弃置费等在内的FBA费用。
 
  • 20224月28日,亚马逊美国站在原有的FBA收费基础上,征收5%的燃料和通胀附加费,FBA配送中心发货的每件商品物流费增加24美分。
 
  • 20225月12日,亚马逊欧洲站正式征收4.3%的燃油和通胀附加费,即英国、德国、法国、意大利和西班牙站点的每件商品的平均配送费将增加0.10英镑。
 
  • 20226月30日,亚马逊美国站上调物流远程配送费用。
 
  • 202211月18日,亚马逊美国站宣布调整物流配送、仓储、轻小计划等多项费用,2023年1月17日生效。
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旺季库容紧缺
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在2022年下半年的旺季备战中,库容紧缺成为卖家的一大痛点。2022年1月1日起,亚马逊将IPI阈值正式下调至400分,不过从8月份起,频繁有卖家出现IPI指数较高,库容却被暴砍的情况。
 
AMZ123调查发现,在黑五、网一等大促的备货过程中,59%的卖家被砍掉上万库容;27%的卖家表示库容出现缩水,但幅度并不大;仅有14%的卖家库容“毫发无伤”。
 
追溯亚马逊库容紧缺的原因,一方面主要系上半年仓储容量过剩,亚马逊大幅转租及削减仓储空间;另一方面则是因为亚马逊员工频繁爆发罢工活动,且旺季招聘步伐放缓,导致劳动力短缺

02
Shopee

国内电商巨头掀起出海潮!Temu、TikTok 频创佳绩!
业绩连续亏损,Shopee三次裁员
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宏观经济下行以及烧钱扩张的并发症爆发,Shopee陷入连续亏损的恶性循环中。为了突破运营瓶颈、实现扭亏为盈,2022年Shopee对业务模式和人员结构作出多轮优化调整。
 
  • 6月份,Shopee裁撤了新加坡总部的数十名员工,并遣散了ShopeeFood和ShopeePay两个部门,以及墨西哥、阿根廷和智利的部分员工;
 
  • 9月份,Shopee进一步裁减业务,针对人力资源、区域运营、营销、产品和工程等团队进行裁员;
 
  • 11月14日,Shopee启动第三轮裁员计划,挥刀砍向人力资源、研发等部门,裁撤部分亏损及非核心业务。
 
国内电商巨头掀起出海潮!Temu、TikTok 频创佳绩!
烧钱扩张难以为继,Shopee关闭部分拉美业务
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在东南亚叱咤风云的Shopee,全球化扩张后没能延续低价打法的神话,先后在欧洲、拉美等地区折戟。
 
在欧洲地区,Shopee法国站仅开通四个月,便于20223月6日正式关闭。而同时期开启的Shopee印度站,也因当地严苛的监管政策及地缘政治形势,在20223月28日停止运营。
 
鉴于通胀高企、需求萎靡等因素下宏观经济的不确定性升高,Shopee对拉美地区作出战略性调整,将资源集中在核心业务上。20229月份,Shopee关闭智利、哥伦比亚和墨西哥的本地业务,专注跨境业务并裁撤大部分团队,同时完全退出阿根廷市场。
 
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加强精细化转型,Shopee推出保证金政策
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面对业绩持续亏损,烧钱扩张难以为继的困局,Shopee在裁减业务、收缩规模的同时,也在进行精细化转型,加强平台的规范化管理。
 
202212月1日起,Shpoee保证金政策正式生效。该政策主要针对所有中国跨境卖家,以同一个营业执照注册的卖家为单位收取,金额为人民币3000元整。
 
如未能如期缴纳,Shopee将视情节严重程度对店铺施以移除销售权、取消Shopee官方营销活动资格及冻结店铺等举措。如卖家存在违反政策、欠付平台款项等情况,Shopee可能从保证金中进行扣款。
 
保证金机制的核心目的在于维护平台营商环境,以及强化卖家筛选门槛。通过此举,也有利于Shopee的合规化、精细化、本土化发展,进一步改善平台的盈利模式。

03
Temu

国内电商巨头掀起出海潮!Temu、TikTok 频创佳绩!
拼多多跨境平台上线美国,百亿补贴扶持出海业务
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2022年9月1日,拼多多推出的跨境平台Temu在美国正式上线。该平台采取供货模式,卖家负责将货发至指定国内仓,由平台完成选品、定价和履约等流程。
 
Temu的招商类目涵盖服饰和鞋子、箱包配饰、珠宝首饰等20多种品类,商家可享受0元入驻和0佣金服务,无需缴纳任何费用。
 
为了推动Temu及出海业务的加速生长,拼多多启动了“2022多多出海扶持计划”,投入百亿资源包,首期打造100个出海品牌,扶持1万家制造企业直连全球市场。同时为出海企业提供包括国内外仓储、跨境物流等基础设施服务、一体化出海解决方案以及“定制化专场培训。
 
国内电商巨头掀起出海潮!Temu、TikTok 频创佳绩!
Temu出台多项功能,完善平台模式
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自正式登陆美国市场以来,2022Temu持续推出多项功能及政策,以完善平台系统模式。
 
  • 摄影服务功能:Temu高薪招聘视觉、平面设计师,于10月初上线了摄影服务功能,助力卖家提升图片质量,促进商品转化率。
 
  • ERP服务商:截至目前,已有店小秘、甩手店长ERP、芒果店长、灵智ERP、旺销王ERP、智赢ERP6家软件服务商接入Temu的后台系统。
 
  • 卖家中心APP:该APP是给TEMU平台的卖家提供的移动端管理工具,商家可以通过“消息中心”页面随时了解平台通知,跟进备货进度。
 
  • 退货新规:当卖家将商品配送至Temu指定仓库后,平台会对商品进行检查。如商品未同时满足平台入仓要求,或和平台沟通后针对相关商品退货达成一致,抑或发生其他须进行退货的情形,平台有权对卖家的商品进行退货。
 
  • JIT预售模式:卖家无需提前备货到仓,而是根据实际销售情况,在每天8点和16点收到JIT备货单,在24小时内完成发货
 
国内电商巨头掀起出海潮!Temu、TikTok 频创佳绩!
登顶下载榜单海Top1,Temu冲击海外电商格局
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进军美国市场首月,Temu的日均GMV便突破了150万美元,日活成交用户数量约为6万,下载用户数量接近80万,入驻的商家数量接近3万。与此同时,Temu的复购率达到10%左右,每笔交易金额约为25美元。
 
根据Appfigures发布的202211月美国购物APP下载量排名榜单,Temu下载量突破600万,成功登顶TOP1。

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图片来源于Appfigures

 
上线以来,Temu凭借自成流派的拼多多模式冲击美国电商市场的生态链。一方面在沿袭低价模式的基础上效仿SHEIN,专注性价比并聚焦女装品类;另一方面烧钱补贴+社交裂变营销双管齐下,推出1分钱包邮专区、推荐奖励等政策拉新获客。
 
在美国市场高歌猛进后,Temu又将触角伸向了其他市场,预计将进军加拿大、西班牙、非洲等多个地区。

04
Tik Tok

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TikTok Shop上线保证金政策,仅面向跨境商家
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为了提升平台营商环境、促进商家更好地服务消费者,TikTok Shop保证金政策于20229月15日正式上线,目前主要面向英国和东南亚的跨境卖家。
 
据悉,保证金根据商户经营的不同国家、不同风险等级的类目收取。同一店铺多类目经营,按风险最高类目缴纳,不做叠加。如商家未按规定及时缴纳保证金,则将面临限制订单、下架商品、甚至关闭账户等处罚。
 
根据官方政策,如违反使用条款或平台规则、存在欺诈或其他不诚实行为、运营期间账户余额为负数等均会被扣除保证金。
 
随着TikTok Shop保证金政策的推出,平台也将进一步趋于规范化、精细化发展。
 
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TikTok Shop自建物流中心,对标亚马逊FBA
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为了加速美国电商业务的成型,TikTok在美国自建物流中心,试图创造一个可以挑战亚马逊的供应链系统。
 
202210月初,TikTok在LinkedIn上发布了十多个物流相关岗位,包括全球物流中心的物流解决方案经理,负责规划和设计物流中心和电商物流解决方案,以及货物运输、订单预测和库存管理。另一位于西雅图的职位则要求“从头开始”创建一个新的物流服务中心。
 
根据招聘信息,TikTok计划对标亚马逊FBA物流,为美国国内电商和跨境电商卖家,打造一个集国际仓储、清关、包裹运输为一体的国际电商物流系统。
 
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TikTok Shop美国站上线,下一站进军西班牙
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裁员重组业务、自建物流中心后,TikTok Shop在202211月10日正式开放美国站点,其推出的卖家中心上线了面向美国商家的入驻端口。
 
TikTok美国小店采取定向邀请制:即商家在卖家中心申请注册,并提供官方发出的邀请码。卖家申请注册TikTok小店不需要支付任何费用,但TikTok会从每笔交易中收取佣金。据悉,TikTok对合作商家没有类目上的限制,但是要求必须在美国本土发货。
 
宏观环境充满不确定性的境况下,TikTok将电商业务视作第二增长曲线,以东南亚为起点扩张至欧美市场,加速TikTok电商化进程。在北美站稳脚跟后,TikTok Shop下一站还将进军西班牙。

(TT123致力为TikTok卖家提供一手资讯、干货知识。)
05
其他平台

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阿里跨境:独立站、第三方平台双线并行
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  • AllyLikes
 
2021年,阿里巴巴在海外推出快时尚独立站AllyLikes。该平台主攻物美价廉的服饰品类,目标用户群体定位于年轻的欧美女性。据悉,AllyLikes的商品价格多聚焦在数美元到数十美元的区间,每周上新500款时尚单品。
 
不过根据similarweb数据,自2021年九月创下23万的流量峰值后,AllyLikes流量便持续下行,截至202211月,其月均访问总数仅有2.4万。

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图片来源于similarweb

 
  • Miravia
 
继Lazada、速卖通之后,阿里于202211月30日上线正面向西班牙的全新跨境平台Miravia。该平台定位中高端市场,主要瞄准B2C领域,覆盖女装、美妆、家居、食品、保健、清洁等品类。
 
为了给新平台上线造势,Miravia推出了诸多新用户福利,包括首单折扣、10欧元以上订单提供免费送货、30天内免费退货等。
 
Miravia主要采取受邀入驻模式,202210月份起就有部分阿里卖家收到入驻邀请。目前,乐高、OPPO、CUPSHE等众多国内外知名品牌已成功进驻Miravia。
 
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字节瞄准快时尚赛道,独立站几度折戟
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  • Dmonstudio

2021年11月,字节旗下女装独立站Dmonstudio正式上线,覆盖100多个国家和地区,每周上新500多种产品。
 
Dmonstudio运营模式高度对标SHEIN,主打性价比并聚焦女装品类。不过短短三个月后,Dmonstudio在官网发布公告,自20222月11日起关停运营。
 
  • If Yooou
 
吸取Dmonstudio教训后,字节又携着全新的快时尚独立站If Yooou卷土重来。该平台覆盖英国、法国、德国、意大利、西班牙等欧洲国家,主打低价优质服务,产品品类包含女性快时尚服饰,价格普遍在5-30英镑。
 
不过避开SHEIN锋芒专的If Yooou,却在重蹈Dmonstudio覆辙。2022年下半年,If Yooou的流量一路暴跌,月访问量从6月的35.1万跌至10月份的寥寥数千左右。此外,其社媒矩阵的内容更新均停留在8月中旬,且9月起便中断付费流量投放,这意味着If Yooou8月起运营便已停摆。
 
国内电商巨头掀起出海潮!Temu、TikTok 频创佳绩!
速卖通聚焦品牌化转型,重押新兴市场
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2022年以来,受经济逆风、地缘政治危机等因素的影响,速卖通的业绩出现一定下滑。为了突破增长瓶颈,速卖通开启品牌化转型,在2022年4月上线了AE Mall新项目,培养优质商家。
 
另一方面,速卖通在新兴市场稳扎稳打,不断开疆拓土。在巴西,速卖通首次开放直销模式,以便中国和巴西本地的国产品牌可以将其产品直销给消费者;与此同时则重押直播电商,通过应用程序和Instagram开展每日直播活动,以此获客引流。
 
在韩国,速卖通今年一共投入了700万美元,包括打造物流供应链、建立本土化网红生态、完善平台电商体系等。在此基础上,速卖通继续加码三项措施帮中小企业抢单,包括一个月举办36场商机对接会、春节期间照常发货、在重点海外市场加大投入等。
 
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SHEIN增长放缓,试图“亚马逊化”
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2022上半年,快时尚独角兽SHEIN估值突破千亿美元,身价超过了Zara母公司Inditex和H&M的总和。与此同时SHEIN销售额达160亿美元,同比增长超过50%。
 
在全球经济充满不确定性的大环境下,增长放缓的SHEIN一方面不断开辟新兴市场,另一方面则试图探寻多元化的发展模式策略,在原有的独立站框架上,向第三方平台模式靠拢。
 
  • SHEIN Exchange
 
SHEIN与转售技术平台Treet合作,在美国推出一项名为”SHEIN Exchange“的转售计划,并计划在2023年将其扩展到全球。卖家可以通过SHEIN应用程序访问“Exchange”功能,转售二手物品。
 
  • 筹建第三方平台
 
SHEIN正在筹建一个对标亚马逊的第三方电商平台,允许第三方卖家直接在平台上销售,首站或进军巴西。
 
20223月,SHEIN在巴西试点平台模式,即允许第三方卖家直接在其网站上开设店铺,并自行负责运营和物流,类似于淘宝。
 
SHEIN从2021年便在筹备这项计划,推行原创品牌制造商(OBM)模式,要求品牌具备开发设计能力、供应链、独立运营和清晰的品牌特征。除此之外,SHEIN还派遣团队前往当地调研,探寻建造物流供应链的可能性。

挥别危与机并存的2022,跨境商家迎来2023新征程

2022年跨境市场格局发生了怎样的变动?

新的一年如何拥抱崭新的发展机遇?

AMZ123《2022年跨境电商年度报告》重磅出炉

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