文末免费领取AMZ123《2022年跨境电商年度报告》
2022年，全球经济低迷形势下，跨境平台风云四起。
“缩减规模、上涨配送费”成亚马逊业务调整关键词，Shopee业绩连续亏损，加强精细化转型，中国出海电商平台Temu、TikTok Shop顺利进军美国市场，阿里跨境、速卖通、SHEIN为突破增长瓶颈做出一系列战略调整。
AMZ123调查了上万名跨境从业者，覆盖市场端、平台端、物流端、融资端等多个层面，最终完成了这份《2022跨境电商年度报告》。本篇文章将为大家带来报告的第三部分——跨境平台风云。
过去两年，受封号潮及成本压力的影响，国内亚马逊卖家纷纷“逃离”亚马逊，拓展沃尔玛、独立站等多元运营渠道，中国卖家在亚马逊美国站的份额一度被美国本土卖家超越。
Marketplace Pulse研究显示，2022年下半年，中国卖家在亚马逊美国站的销售份额正处于历史高位。中国卖家的亚马逊市场份额正不断回升，其中亚马逊美国站总销售量以及顶级卖家的比例，已经恢复到了2020年11月的水平。
▲图片来源于Marketplace Pulse
由于消费需求疲软和运营成本上升，亚马逊过去几个季度并未实现盈利。为此亚马逊于2022年11月15日宣布开启史上大规模裁员计划，预计裁撤1万名员工，约占其美国员工总数的13%。除此之外，亚马逊或将冻结其零售业务的企业招聘至2023年初。
2022年12月5日，外媒透露亚马逊将在全公司范围内进行裁员，包括配送中心员工、技术人员和企业高管，最终裁员规模可能扩充至2万人。
随着高增长泡沫幻灭，亚马逊疫情期间大肆开疆拓土的后遗症逐渐显露。在仓储过剩、库存冗余的内忧，以及通货膨胀、原材料成本上涨等外患的夹击下，其Q3业绩低于市场预期。为了抵御销售放缓所产生的蝴蝶效应，亚马逊正迈入扩张冷静期，暂停招聘并裁减业务。
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2022年1月18日，亚马逊美国站调整包括配送费率、仓储费、库存移除和弃置费等在内的FBA费用。
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2022年4月28日，亚马逊美国站在原有的FBA收费基础上，征收5%的燃料和通胀附加费，FBA配送中心发货的每件商品物流费增加24美分。
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2022年5月12日，亚马逊欧洲站正式征收4.3%的燃油和通胀附加费，即英国、德国、法国、意大利和西班牙站点的每件商品的平均配送费将增加0.10英镑。
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2022年6月30日，亚马逊美国站上调物流远程配送费用。
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2022年11月18日，亚马逊美国站宣布调整物流配送、仓储、轻小计划等多项费用，2023年1月17日生效。
在2022年下半年的旺季备战中，库容紧缺成为卖家的一大痛点。2022年1月1日起，亚马逊将IPI阈值正式下调至400分，不过从8月份起，频繁有卖家出现IPI指数较高，库容却被暴砍的情况。
AMZ123调查发现，在黑五、网一等大促的备货过程中，59%的卖家被砍掉上万库容；27%的卖家表示库容出现缩水，但幅度并不大；仅有14%的卖家库容“毫发无伤”。
追溯亚马逊库容紧缺的原因，一方面主要系上半年仓储容量过剩，亚马逊大幅转租及削减仓储空间；另一方面则是因为亚马逊员工频繁爆发罢工活动，且旺季招聘步伐放缓，导致劳动力短缺。
宏观经济下行以及烧钱扩张的并发症爆发，Shopee陷入连续亏损的恶性循环中。为了突破运营瓶颈、实现扭亏为盈，2022年Shopee对业务模式和人员结构作出多轮优化调整。
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6月份，Shopee裁撤了新加坡总部的数十名员工，并遣散了ShopeeFood和ShopeePay两个部门，以及墨西哥、阿根廷和智利的部分员工；
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9月份，Shopee进一步裁减业务，针对人力资源、区域运营、营销、产品和工程等团队进行裁员；
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11月14日，Shopee启动第三轮裁员计划，挥刀砍向人力资源、研发等部门，裁撤部分亏损及非核心业务。
在东南亚叱咤风云的Shopee，全球化扩张后没能延续低价打法的神话，先后在欧洲、拉美等地区折戟。
在欧洲地区，Shopee法国站仅开通四个月，便于2022年3月6日正式关闭。而同时期开启的Shopee印度站，也因当地严苛的监管政策及地缘政治形势，在2022年3月28日停止运营。
鉴于通胀高企、需求萎靡等因素下宏观经济的不确定性升高，Shopee对拉美地区作出战略性调整，将资源集中在核心业务上。2022年9月份，Shopee关闭智利、哥伦比亚和墨西哥的本地业务，专注跨境业务并裁撤大部分团队，同时完全退出阿根廷市场。
面对业绩持续亏损，烧钱扩张难以为继的困局，Shopee在裁减业务、收缩规模的同时，也在进行精细化转型，加强平台的规范化管理。
2022年12月1日起，Shpoee保证金政策正式生效。该政策主要针对所有中国跨境卖家，以同一个营业执照注册的卖家为单位收取，金额为人民币3000元整。
如未能如期缴纳，Shopee将视情节严重程度对店铺施以移除销售权、取消Shopee官方营销活动资格及冻结店铺等举措。如卖家存在违反政策、欠付平台款项等情况，Shopee可能从保证金中进行扣款。
保证金机制的核心目的在于维护平台营商环境，以及强化卖家筛选门槛。通过此举，也有利于Shopee的合规化、精细化、本土化发展，进一步改善平台的盈利模式。
2022年9月1日，拼多多推出的跨境平台Temu在美国正式上线。该平台采取供货模式，卖家负责将货发至指定国内仓，由平台完成选品、定价和履约等流程。
Temu的招商类目涵盖服饰和鞋子、箱包配饰、珠宝首饰等20多种品类，商家可享受0元入驻和0佣金服务，无需缴纳任何费用。
为了推动Temu及出海业务的加速生长，拼多多启动了“2022多多出海扶持计划”，投入百亿资源包，首期打造100个出海品牌，扶持1万家制造企业直连全球市场。同时为出海企业提供包括国内外仓储、跨境物流等基础设施服务、一体化出海解决方案以及“定制化专场培训。
自正式登陆美国市场以来，2022年Temu持续推出多项功能及政策，以完善平台系统模式。
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摄影服务功能：Temu高薪招聘视觉、平面设计师，于10月初上线了摄影服务功能，助力卖家提升图片质量，促进商品转化率。
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ERP服务商：截至目前，已有店小秘、甩手店长ERP、芒果店长、灵智ERP、旺销王ERP、智赢ERP6家软件服务商接入Temu的后台系统。
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卖家中心APP：该APP是给TEMU平台的卖家提供的移动端管理工具，商家可以通过“消息中心”页面随时了解平台通知，跟进备货进度。
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退货新规：当卖家将商品配送至Temu指定仓库后，平台会对商品进行检查。如商品未同时满足平台入仓要求，或和平台沟通后针对相关商品退货达成一致，抑或发生其他须进行退货的情形，平台有权对卖家的商品进行退货。
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JIT预售模式：卖家无需提前备货到仓，而是根据实际销售情况，在每天8点和16点收到JIT备货单，在24小时内完成发货
进军美国市场首月，Temu的日均GMV便突破了150万美元，日活成交用户数量约为6万，下载用户数量接近80万，入驻的商家数量接近3万。与此同时，Temu的复购率达到10%左右，每笔交易金额约为25美元。
根据Appfigures发布的2022年11月美国购物APP下载量排名榜单，Temu下载量突破600万，成功登顶TOP1。
▲图片来源于Appfigures
上线以来，Temu凭借自成流派的拼多多模式冲击美国电商市场的生态链。一方面在沿袭低价模式的基础上效仿SHEIN，专注性价比并聚焦女装品类；另一方面烧钱补贴+社交裂变营销双管齐下，推出1分钱包邮专区、推荐奖励等政策拉新获客。
在美国市场高歌猛进后，Temu又将触角伸向了其他市场，预计将进军加拿大、西班牙、非洲等多个地区。
TikTok Shop上线保证金政策，仅面向跨境商家
为了提升平台营商环境、促进商家更好地服务消费者，TikTok Shop保证金政策于2022年9月15日正式上线，目前主要面向英国和东南亚的跨境卖家。
据悉，保证金根据商户经营的不同国家、不同风险等级的类目收取。同一店铺多类目经营，按风险最高类目缴纳，不做叠加。如商家未按规定及时缴纳保证金，则将面临限制订单、下架商品、甚至关闭账户等处罚。
根据官方政策，如违反使用条款或平台规则、存在欺诈或其他不诚实行为、运营期间账户余额为负数等均会被扣除保证金。
随着TikTok Shop保证金政策的推出，平台也将进一步趋于规范化、精细化发展。
TikTok Shop自建物流中心，对标亚马逊FBA
为了加速美国电商业务的成型，TikTok在美国自建物流中心，试图创造一个可以挑战亚马逊的供应链系统。
2022年10月初，TikTok在LinkedIn上发布了十多个物流相关岗位，包括全球物流中心的物流解决方案经理，负责规划和设计物流中心和电商物流解决方案，以及货物运输、订单预测和库存管理。另一位于西雅图的职位则要求“从头开始”创建一个新的物流服务中心。
根据招聘信息，TikTok计划对标亚马逊FBA物流，为美国国内电商和跨境电商卖家，打造一个集国际仓储、清关、包裹运输为一体的国际电商物流系统。
TikTok Shop美国站上线，下一站进军西班牙
裁员重组业务、自建物流中心后，TikTok Shop在2022年11月10日正式开放美国站点，其推出的卖家中心上线了面向美国商家的入驻端口。
TikTok美国小店采取定向邀请制：即商家在卖家中心申请注册，并提供官方发出的邀请码。卖家申请注册TikTok小店不需要支付任何费用，但TikTok会从每笔交易中收取佣金。据悉，TikTok对合作商家没有类目上的限制，但是要求必须在美国本土发货。
宏观环境充满不确定性的境况下，TikTok将电商业务视作第二增长曲线，以东南亚为起点扩张至欧美市场，加速TikTok电商化进程。在北美站稳脚跟后，TikTok Shop下一站还将进军西班牙。
（TT123致力为TikTok卖家提供一手资讯、干货知识。）
2021年，阿里巴巴在海外推出快时尚独立站AllyLikes。该平台主攻物美价廉的服饰品类，目标用户群体定位于年轻的欧美女性。据悉，AllyLikes的商品价格多聚焦在数美元到数十美元的区间，每周上新500款时尚单品。
不过根据similarweb数据，自2021年九月创下23万的流量峰值后，AllyLikes流量便持续下行，截至2022年11月，其月均访问总数仅有2.4万。
▲图片来源于similarweb
继Lazada、速卖通之后，阿里于2022年11月30日上线正面向西班牙的全新跨境平台Miravia。该平台定位中高端市场，主要瞄准B2C领域，覆盖女装、美妆、家居、食品、保健、清洁等品类。
为了给新平台上线造势，Miravia推出了诸多新用户福利，包括首单折扣、10欧元以上订单提供免费送货、30天内免费退货等。
Miravia主要采取受邀入驻模式，2022年10月份起就有部分阿里卖家收到入驻邀请。目前，乐高、OPPO、CUPSHE等众多国内外知名品牌已成功进驻Miravia。
2021年11月，字节旗下女装独立站Dmonstudio正式上线，覆盖100多个国家和地区，每周上新500多种产品。
Dmonstudio运营模式高度对标SHEIN，主打性价比并聚焦女装品类。不过短短三个月后，Dmonstudio在官网发布公告，自2022年2月11日起关停运营。
吸取Dmonstudio教训后，字节又携着全新的快时尚独立站If Yooou卷土重来。该平台覆盖英国、法国、德国、意大利、西班牙等欧洲国家，主打低价优质服务，产品品类包含女性快时尚服饰，价格普遍在5-30英镑。
不过避开SHEIN锋芒专的If Yooou，却在重蹈Dmonstudio覆辙。2022年下半年，If Yooou的流量一路暴跌，月访问量从6月的35.1万跌至10月份的寥寥数千左右。此外，其社媒矩阵的内容更新均停留在8月中旬，且9月起便中断付费流量投放，这意味着If Yooou8月起运营便已停摆。
2022年以来，受经济逆风、地缘政治危机等因素的影响，速卖通的业绩出现一定下滑。为了突破增长瓶颈，速卖通开启品牌化转型，在2022年4月上线了AE Mall新项目，培养优质商家。
另一方面，速卖通在新兴市场稳扎稳打，不断开疆拓土。在巴西，速卖通首次开放直销模式，以便中国和巴西本地的国产品牌可以将其产品直销给消费者；与此同时则重押直播电商，通过应用程序和Instagram开展每日直播活动，以此获客引流。
在韩国，速卖通今年一共投入了700万美元，包括打造物流供应链、建立本土化网红生态、完善平台电商体系等。在此基础上，速卖通继续加码三项措施帮中小企业抢单，包括一个月举办36场商机对接会、春节期间照常发货、在重点海外市场加大投入等。
2022上半年，快时尚独角兽SHEIN估值突破千亿美元，身价超过了Zara母公司Inditex和H&M的总和。与此同时SHEIN销售额达160亿美元，同比增长超过50%。
在全球经济充满不确定性的大环境下，增长放缓的SHEIN一方面不断开辟新兴市场，另一方面则试图探寻多元化的发展模式策略，在原有的独立站框架上，向第三方平台模式靠拢。
SHEIN与转售技术平台Treet合作，在美国推出一项名为”SHEIN Exchange“的转售计划，并计划在2023年将其扩展到全球。卖家可以通过SHEIN应用程序访问“Exchange”功能，转售二手物品。
SHEIN正在筹建一个对标亚马逊的第三方电商平台，允许第三方卖家直接在平台上销售，首站或进军巴西。
2022年3月，SHEIN在巴西试点平台模式，即允许第三方卖家直接在其网站上开设店铺，并自行负责运营和物流，类似于淘宝。
SHEIN从2021年便在筹备这项计划，推行原创品牌制造商（OBM）模式，要求品牌具备开发设计能力、供应链、独立运营和清晰的品牌特征。除此之外，SHEIN还派遣团队前往当地调研，探寻建造物流供应链的可能性。
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